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国人通信宣布已与母公司达成私有化协议
发布日期:2012-03-09
 

北京时间1月12日晚间消息,国人通信(Nasdaq:GRRF)今日宣布,已与英属维尔京群岛豁免公司Talenthome Management Limited(以下简称“TM”)和开曼群岛豁免公司、TM全资子公司Xing Sheng Corporation Limited(以下简称“XS”)达成合并协议和计划。

TM将由国人通信董事长兼CEO高英杰、董事兼CFO俞蓉和黄茵(该三人以下简称“买方”)共同间接持有。买方合计持有国人通信约41.9%的发行股,他们计划利用来自国泰君安金融(香港)有限公司的3.2亿港元的贷款融资收益资助这笔合并交易。

根据合并协议,1)根据合并条款和相关设定条件,在合并的有效期内,XS将被合并到国人通信,国人通信将成为TM的全资子公司;2)在合并有效期之前发行的国人通信普通股【包括以美国存托股(以下简称“ADS”)代表的普通股】将被取消,但每股可兑换0.126美元的现金(每股ADS可兑换3.15美元),但买方所持普通股除外。买方所持普通股也将被取消,但没有任何补偿。

该价格较国人通信2011年11月11日的股票收盘价溢价23%,较过去60日加权平均价溢价40.6%。国人通信董事会已经批准了该合并协议,并建议公司股东投票支持该协议。国人通信独立委员会已经在财务及法律顾问的帮助下审议了合并条款。

该合并交易预计于2012年第二季度末完成,需要得到持有2/3股份的股东投票赞成,而买方已决定投赞成票。该交易完成后,国人通信将变成私人控股公司,其ADS将从纳斯达克全球精选市场退市。

William Blair &Company为国人通信独立委员会的金融顾问,Cleary Gottlieb Steen &Hamilton为美国地区法律顾问, Conyers Dill &Pearman为开曼群岛法律顾问。

Ropes &Gray LLP为国人通信美国地区法律顾问,Skadden, Arps, Slate, Meagher &Flom为买方美国地区法律顾问,McDermott Will &Emery是William Blair &Company美国地区法律顾问。

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